AFP、CFP資格審査試験

ファイナンシャルプランナーとして大きな仕事を扱うには、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士を取得する他に、民間の資格であるAFP、CFPの資格を取るという方法があります。

ちなみに、AFPは『Affiliated Financial Planner』、CFPは『Certified Financial Planner』の略です。

これらの資格は国から認定されている訳ではありませんが、一定の保護下にはありますし、資格としては十分機能します。

AFP資格は、AFP資格審査試験を受け、合格する事でる事ができます。

ただ、近年は2級ファイナンシャルプランニング技能検定がAFP資格の試験を兼ねているので、通常は2級を受けた人がAFP認定研修を行い、AFPも取得しておく、という流れが一般的です。

ただ、AFP資格は、3級と同様、あまり重視されていないのが現状です。

一人前のファイナンシャルプランナーとして認知されるには、AFPの上位資格に当たるCFP資格を取る事が求められます。

CFP資格は、ちゃんと個別の学科試験があります。

試験内容は、『融資産運用設計』『不動産運用設計』『ライフプランニング・リタイアメントプランニング』『リスクと保険』『タックスプランニング』『相続・事業承継設計』の6つの分野からの出題となります。

一つの分野のみの受験も認められているので、全て受かる自信がない人は、特定の分野のみ受けて、他は次の機会に回すという手もあります。

CFP資格を持っている人は、1級ファイナンシャルプランニング技能士同様、優れたファイナンシャルプランナーという見方をされます。

ファイナンシャルプランナーを募集する企業も、多くは1級かCFP資格の所持者を募集しています。

そういった募集を勝ち取る為にも、しっかり勉強して、CFPの資格を取れるよう頑張りましょう。

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景気が安定しない今、個人資産の運用や金融などに注目が集まっています。

そんな中今、ファイナンシャルプランナーという職業がとても人気を集めています。

ファイナンシャルプランナーとは、個人資産の運用、金融などに対し、総合的な面からのアドバイスを送るという資格・職業です。

また、試験を受けてその資格を得た人、その職業に就いている人の事も指します。

略称としてFPと呼ばれることもあります。

ちなみに、ファイナンシャルとは『金融の』という意味で、フィナンシャルとも表記します。

プランナーとは、企画や計画を立て、支援を行う人の事を指します。

ファイナンシャルプランナーは、顧客の収入や借り入れ、現在の資産、家族構成などといった情報を元に、住居の選択、教育方法、老後の生活などといったライフプランニングを作成し、それを実行する為の資金計画を行う職です。

つまりは、個人の人生に対し、どのような資産のやり繰りをすれば、望みどおりの、或いは理想に近いライフスタイルでその後の生活を送れるかという、将来的な展望を叶えて差し上げるという職業なのです。

ファイナンシャルプランナーが日本で認定されたのは、1986～1987年にかけてです。

その後、社団法人金融財政事情研究会がFPセンターを設立し、現在のNPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の前身である日本FP協会がCFP資格の試験、そしてAFP資格の試験を始めた事から、ファイナンスプランナーは市民権を獲得し、職業の一つとして認知されるようになりました。

現在では、ファイナンシャル・プランニング技能士という国家資格もあり、非常に人気の高い職業となっています。

当サイトではファイナンシャルプランナーの試験概要から実務、気になる就職状況、年収などご紹介します。ぜひ参考にして見てください。

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