ファイナンシャルプランナーの仕事や年収、気になる資格取得について紹介します。ここでは3級ファイナンシャルプランニング試験の概要について説明します
ファイナンシャルプランナーの試験は、大きく分けると4つです。
3級ファイナンシャルプランニング技能検定、2級ファイナンシャルプランニング技能検定 (兼 AFP資格審査試験)、1級ファイナンシャルプランニング技能検定、CFP資格審査試験の4つですね。
まず、3級ファイナンシャルプランニング技能検定は金融財政事情研究会のみが実施しています。
試験日は1月、5月、9月の年三回となっています。
受験資格は特になく、試験形式は学科120分、実技60分となっています。
合格基準は両方とも60%以上の正解率となっています。
2級ファイナンシャルプランニング技能検定は、金融財政事情研究会、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の両方が実施しています。
試験日は、1月、5月、9月の年3回行われています。
両方の試験が同日に行われており、試験日が被っているので、両方の試験を受ける事はできません。
受験資格は、3級ファイナンシャルプランニング技能検定及び金融渉外技能審査3級の合格者である事、ファイナンシャルプランナーの実務経験が2年以上ある事、AFP認定研修を修了している事となります。
学科試験は両団体とも共通ですが、実技試験は内容が異なります。
試験時間はどちらも120分、90分です。
合格基準は60%以上の正解率となっています。
これらの試験は、ファイナンシャルプランナーになる為の第一歩です。
3級はファイナンシャルプランナーとしてのスタートラインに立つ準備、2級はファイナンシャルプランナーとしてスタートする事をそれぞれ意味していると考えて良いでしょう。
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景気が安定しない今、個人資産の運用や金融などに注目が集まっています。
そんな中今、ファイナンシャルプランナーという職業がとても人気を集めています。
ファイナンシャルプランナーとは、個人資産の運用、金融などに対し、総合的な面からのアドバイスを送るという資格・職業です。
また、試験を受けてその資格を得た人、その職業に就いている人の事も指します。
略称としてFPと呼ばれることもあります。
ちなみに、ファイナンシャルとは『金融の』という意味で、フィナンシャルとも表記します。
プランナーとは、企画や計画を立て、支援を行う人の事を指します。
ファイナンシャルプランナーは、顧客の収入や借り入れ、現在の資産、家族構成などといった情報を元に、住居の選択、教育方法、老後の生活などといったライフプランニングを作成し、それを実行する為の資金計画を行う職です。
つまりは、個人の人生に対し、どのような資産のやり繰りをすれば、望みどおりの、或いは理想に近いライフスタイルでその後の生活を送れるかという、将来的な展望を叶えて差し上げるという職業なのです。
ファイナンシャルプランナーが日本で認定されたのは、1986~1987年にかけてです。
その後、社団法人金融財政事情研究会がFPセンターを設立し、現在のNPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の前身である日本FP協会がCFP資格の試験、そしてAFP資格の試験を始めた事から、ファイナンスプランナーは市民権を獲得し、職業の一つとして認知されるようになりました。
現在では、ファイナンシャル・プランニング技能士という国家資格もあり、非常に人気の高い職業となっています。
当サイトではファイナンシャルプランナーの試験概要から実務、気になる就職状況、年収などご紹介します。ぜひ参考にして見てください。
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