ファイナンシャルプランナーの仕事や年収、気になる資格取得について紹介します。ここではファイナンシャルプランナーの試験について説明します
ファイナンシャルプランナーになる為には、資格を得る必要があります。
その資格を得る為には、試験を受けて合格しなければなりません。
ここでは、そのファイナンシャルプランナーの試験についてご説明します。
ファイナンシャルプランナーの試験には、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士になる為のファイナンシャルプランニング技能検定、CFP資格審査試験があります。
ファイナンシャルプランニング技能検定については、1級、2級、3級の三ランクが用意されています。
2級ファイナンシャルプランニング技能検定は、AFP資格審査試験も兼ねています。
よって、AFP資格を得ようとする場合は、2級ファイナンシャルプランニング技能検定を受ける事になります。
ファイナンシャルプランニング技能検定を実施している団体は二つあります。
金融財政事情研究会と日本ファイナンシャル・プランナーズ協会です。
共に国からファイナンシャル・プランニング技能検定指定試験機関の指定を受けているので、どちらが本物、どちらが偽物という事はありません。
ただ、試験内容、受験料、受験資格、試験日などはそれぞれ異なるので、注意が必要です。
なお、CFP資格審査試験は日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のみ、3級ファイナンシャルプランニング技能検定は金融財政事情研究会のみが実施しています。
ファイナンシャルプランナーの試験は、その試験内容以外にも様々な決まりごとがあります。
いざ受験となった際に、試験内容以外の事で困ったり頭を悩ませたりしないように、しっかり事前に確認しておきましょう。
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景気が安定しない今、個人資産の運用や金融などに注目が集まっています。
そんな中今、ファイナンシャルプランナーという職業がとても人気を集めています。
ファイナンシャルプランナーとは、個人資産の運用、金融などに対し、総合的な面からのアドバイスを送るという資格・職業です。
また、試験を受けてその資格を得た人、その職業に就いている人の事も指します。
略称としてFPと呼ばれることもあります。
ちなみに、ファイナンシャルとは『金融の』という意味で、フィナンシャルとも表記します。
プランナーとは、企画や計画を立て、支援を行う人の事を指します。
ファイナンシャルプランナーは、顧客の収入や借り入れ、現在の資産、家族構成などといった情報を元に、住居の選択、教育方法、老後の生活などといったライフプランニングを作成し、それを実行する為の資金計画を行う職です。
つまりは、個人の人生に対し、どのような資産のやり繰りをすれば、望みどおりの、或いは理想に近いライフスタイルでその後の生活を送れるかという、将来的な展望を叶えて差し上げるという職業なのです。
ファイナンシャルプランナーが日本で認定されたのは、1986~1987年にかけてです。
その後、社団法人金融財政事情研究会がFPセンターを設立し、現在のNPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の前身である日本FP協会がCFP資格の試験、そしてAFP資格の試験を始めた事から、ファイナンスプランナーは市民権を獲得し、職業の一つとして認知されるようになりました。
現在では、ファイナンシャル・プランニング技能士という国家資格もあり、非常に人気の高い職業となっています。
当サイトではファイナンシャルプランナーの試験概要から実務、気になる就職状況、年収などご紹介します。ぜひ参考にして見てください。
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