ファイナンシャルプランナーの仕事や年収、気になる資格取得について紹介します。ここでは2級ファイナンシャルプランニング技能検定について説明します
2級ファイナンシャルプランニング技能検定は、3級の試験と比較し、かなり変わってきます。
まず、3級の試験ではきんざいのみが実施していたのに対し、2級はきんざいと日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の二つの団体が実施します。
よって、申し込みは日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のHPからも行えます。
なお、試験日は双方とも同じ日なので、掛け持ちは無理です。
2級と3級の試験の大きな違いは、その合格率にあります。
3級は平均して7割は合格できるのに対し、2級の場合は学科2割、実技4割程度の合格率になってしまいます。
それだけ、難易度が急激に上がるという事です。
特に学科試験は顕著ですね。
ただ、試験範囲が特別広くなるという事はありません。
学科試験は、範囲自体は1~3級とも同じです。
それでこれだけ難易度が上がる訳ですから、相当な勉強が必要になります。
2級の場合、受験料もかわります。
学科は4,200円、実技は4,500円です。
払い方などは3級と同じです。
また、実技試験は大きく変化しています。
3級では『個人資産相談業務』『生保顧客資産相談業務』のどちらかを選択する格好でしたが、2級だとこれが5択になります。
『個人資産相談業務』『中小事業主資産相談業務』『生保顧客資産相談業務』『損保顧客資産相談業務』『資産設計提案業務』の中から、一つの分野を選択するわけです。
ファイナンシャルプランナーとして仕事をする上で、2級という資格は最低条件といわれています。
3級を合格し、2級に合格して、初めてファイナンシャルプランナーと名乗れる、といったところでしょうか。
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景気が安定しない今、個人資産の運用や金融などに注目が集まっています。
そんな中今、ファイナンシャルプランナーという職業がとても人気を集めています。
ファイナンシャルプランナーとは、個人資産の運用、金融などに対し、総合的な面からのアドバイスを送るという資格・職業です。
また、試験を受けてその資格を得た人、その職業に就いている人の事も指します。
略称としてFPと呼ばれることもあります。
ちなみに、ファイナンシャルとは『金融の』という意味で、フィナンシャルとも表記します。
プランナーとは、企画や計画を立て、支援を行う人の事を指します。
ファイナンシャルプランナーは、顧客の収入や借り入れ、現在の資産、家族構成などといった情報を元に、住居の選択、教育方法、老後の生活などといったライフプランニングを作成し、それを実行する為の資金計画を行う職です。
つまりは、個人の人生に対し、どのような資産のやり繰りをすれば、望みどおりの、或いは理想に近いライフスタイルでその後の生活を送れるかという、将来的な展望を叶えて差し上げるという職業なのです。
ファイナンシャルプランナーが日本で認定されたのは、1986~1987年にかけてです。
その後、社団法人金融財政事情研究会がFPセンターを設立し、現在のNPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の前身である日本FP協会がCFP資格の試験、そしてAFP資格の試験を始めた事から、ファイナンスプランナーは市民権を獲得し、職業の一つとして認知されるようになりました。
現在では、ファイナンシャル・プランニング技能士という国家資格もあり、非常に人気の高い職業となっています。
当サイトではファイナンシャルプランナーの試験概要から実務、気になる就職状況、年収などご紹介します。ぜひ参考にして見てください。
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